Comprobantes de pago

Cuando un cliente paga por fuera de la pasarela (por ejemplo, una transferencia bancaria), el pago se registra con un comprobante sobre la factura. Tu equipo lo revisa y lo aprueba o rechaza.

Adjuntar un comprobante

Lo puede subir el cliente desde su cuenta o tu equipo en su nombre: en la factura (pendiente), menú ⋯ → Subir pago, o Subir Comprobante en el detalle.

• Archivo de Comprobante de Pago: imagen (JPEG, PNG o WebP) o PDF, de máximo 10 MB.
• Notas (Opcional): detalles del pago.

Al subirlo, la factura registra el método transferencia manual y pasa a En revisión («Revisar» en la tabla). El cliente recibe un aviso de que su pago está en verificación.

Validar el pago

En la factura, menú ⋯ → Ver comprobante abre Detalles del Comprobante de Pago: el archivo, su tamaño y tipo, la fecha de carga, las notas y la vista del comprobante.

• Aceptar Pago: la factura pasa a Pagada, se registra la fecha de pago y, si es el primer pago, se activa la suscripción.
• Rechazar Pago: escribe el motivo de rechazo (el cliente lo recibe) y confirma. Se borra el comprobante.

Necesitas el permiso para actualizar facturas. El cliente recibe el resultado por la plataforma, correo y WhatsApp, y cada acción queda en la Línea de Tiempo de Actividad de la factura.

Después de un rechazo

Hoy la factura rechazada se queda en En revisión (sin comprobante), así que el cliente no puede volver a subir uno desde la plataforma y no recibe recordatorios. Si rechazas un comprobante, coordina con el cliente cómo completar el pago o pide ayuda a soporte.

Nota

El enlace para ver el comprobante es temporal y dura muy poco. No lo guardes: si necesitas verlo otra vez, vuelve a abrir Ver comprobante y se genera uno nuevo.

Estados de la factura

Estado	Significado
Pendiente	Emitida, a la espera de pago.
En revisión	Comprobante adjunto, pendiente de validación.
Pagada	Pago confirmado o aprobado.
Fallida	La pasarela rechazó el pago.

Solo se puede aprobar o rechazar una factura con comprobante que aún no esté pagada.